2017年5月19日

加工中心、市場分析

加工中心、市場分析 2013年1月，國務院發布《“十二五”國家自主創新能力建設規劃》，把發展高檔精工機床作為戰略性新興產業創新能力建設重點。其中，關于機床制造行業的發展任務有兩項：第一、提出要提高制造業創新能力。提高重大成套技術裝備開發能力。圍繞重大成套技術裝備設計驗證以及節能減排、資源綜合利用和循環經濟等關鍵技術開發，完善和提升產業技術創新、檢測檢驗和系統驗證服務等平臺，培育發展專業化的工業設計、研發機構。完善相應的研發和推廣應用體系，提升重大成套技術裝備的系統設計能力和集成創新能力、配套產業的新技術和新產品開發能力。第二、加強生產過程智能化和生產裝備數字化應用示范，提升集散控制、數字控制等自動化和信息化技術集成創新能力。推進國家新型工業化產業示范基地建設。實施制造業信息化科技工程。根據行業技術發展要求，培育和發展網絡制造等現代制造模式，促進“生產型制造”向“服務型制造”轉變。 2013年1月，國務院發布《循環經濟發展戰略及近期行動計劃》，提出重點推進機動車零部件、機床、工程機械、礦山機械、農用機械、冶金軋輥、復印機、計算機服務器以及墨盒、硒鼓等的再制造，探索航空發動機、汽輪機再制造，繼續推進廢舊輪胎翻新。建設5-10個國家級再制造產業示范基地，推動再制造業集聚發展。選擇一批企業開展機床、工程機械、農業機械、礦山機械、辦公用品等再制造試點。培育20家左右再制造專業化服務機構。 2012年6月，工業與信息化部發布《“精工一代”裝備創新工程行動計劃》，在主要行動中包括中小型機床與基礎制造裝備。推進數字調速技術、變頻動態控制技術、伺服控制技術和無線通訊技術的應用，集成開發中小型車床、銑床、鉆床、磨床、木工機械、沖壓/鍛壓/擠壓設備、焊接設備、熱處理設備以及特定行業專用成套設備，提高裝備精工化水平和生產效率。 2012年5月，工業與信息化部發布《高端裝備制造業“十二五”發展規劃》，其中在技術和資金兩個方面對機床制造業的發展做了相關的規定。第一、加大技術創新力度，繼續抓緊抓好高檔精工機床與基礎制造裝備、大型先進壓水堆和高溫氣冷堆核電站、極大規模集成電路制造裝備及成套工藝等科技重大專項的實施工作，加強與戰略性新興產業重大創新發展工程的銜接，突破和掌握關鍵核心共性技術。制造裝備研發力度，創新資源集成融合，支持促進技術成果工程化，為提升高端裝備發產業化能力提供強有力支撐。加快實施《高檔精工機床與基礎制造裝備》科技重大專項，加強對高檔精工系統、伺服驅動裝置、機床自診斷技術等技術與裝置研發投入力度，提高主機的智能化水平，推進系統集成和成套，開發一批智能化成形和加工成套設備。重點支持智能技術、智能測控裝置與部件、重大智能制造成套裝備的研發、產業化和應用推廣。引導地方、企業和社會資本加大對智能制造裝備產業的研發和產業化資金投入。 2015年，精工機床年產量超過25萬臺，國內市場占有率達到70%以上（按銷售額計）。形成完善的精工機床產業鏈，國產精工系統和功能部件等配套件基本滿足國內主機需要。主導產品達到國際先進技術水平。國產中高檔精工機床在國內市場占有主導地位，在航空航天、船舶、汽車制造、發電設備等國家重點領域的主導企業關鍵零部件加工中得到實質性的推廣應用。重點發展產品包括精工銑床、立式加工中心、臥式加工中心、多軸聯動加工中心、精工銑鏜床（含銑鏜加工中心）、精工龍門鏜銑床（含龍門加工中心）。加工中心產業鏈分析（一）加工中心產業鏈上游分析加工中心屬于精工機床的一種，精工機床的最主要上游是鋼鐵鑄件、精工系統和功能部件（銑頭、主軸、絲桿等），一般來說，鑄件、精工系統和功能部件平均分別占主營業務成本的17.78%、7.50%和17.23%。目前，精工機床行業的主要上游產業市場競爭充分，除鋼鐵鑄件的價格受鋼鐵價格上漲而有可能溫和上漲外，其他產品價格基本保持穩定或穩中有降。主要上游產品上游產業情況市場價格波動情況鑄件整體市場競爭比較充分，供應商一般來自企業所在地及周邊地區，且供應商往往與企業有長期合作的關系。鑄件毛利率低，價格波動主要源于材料成本推動。精工系統中高端產品來自進口，日本發那科、德國西門子是全球主要供應商，部分產品已實現了國產化。市場結構穩定，價格基本保持穩定。銑頭主要供應商來自臺灣機床零部件供應商，部分高端產品來自德國。市場競爭充分，價格基本保持穩定。主軸一部分來自國外進口，一部分國內采購或企業自制。市場競爭充分，價格穩中有降。絲杠進口主要來自臺灣地區、日本和德國，目前以臺灣地區進口為主，國內供應商的市場份額正在逐步擴大。競爭趨于激烈，價格有下調趨勢。電機內地、臺灣以及國外參加都有大量生產廠家。市場競爭充分，價格維持低位波動。資料來源：前瞻產業研究院（二）加工中心產業鏈下游分析機床行業的下游主要是汽車行業、機械行業和軍工行業（航空航天、造船、兵器、核工。）9 行業等分別占總需求的45%、25%和20%左右。其它還包括鋼鐵行業、石化行業、船舶行業、紡織行業等。應用領域需求分析汽車行業汽車整車及零配件行業占據了機床行業約45%的消費額，汽車行業對機床產品的需求具有數量大、多層次、全方位等特點，基本覆蓋了絕大多數機床產品。汽車行業需要加工中心的產品主要包括：車身、缸蓋、變速箱、離合器和軸類部件。工程機械行業普通機械包含的子行業眾多，而工程機械是機械行業中的機床需求大戶，約占整個機械行業需求的40%左右。工程機械的下游需求以房地產、基建和采礦業為主，三者占總需求的比例分別為50%、30%和15%。航空航天業國內的航空航天設備制造業主要包括軍機、支線客機制造，航空零部件制造及轉包業務，航空航天設備制造業需要用機床來加工發動機、機身和機載設備，需求以大型、高速、精密、多軸、高效精工機床為主。另外，商用大飛機項目未來也將集中采購一大批高速加工中心、五軸聯動加工中心和五軸聯動高速龍門銑床、重型落地式鏜銑加工中心等關鍵設備。軍工行業兵器制造對精工機床的要求具有量大、面廣的特點，需要大批精工車床、立臥加工中心、五軸加工中心、重型龍門鏜銑床、鏜銑加工中心、齒輪加工機床等。隨著國防現代化的不斷推進，裝備投入占軍費開支的比例將逐步提高，新裝備的研發生產往往需要購置新的高性能機床。

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